2021年8月17日，新华保险四川分公司客服部相关负责人一行赴新华保险乐山中支就客户信息清澈治理工作进行现场指导，并开展调研工作会议。乐山中支运营分管负责人、客服经理，一线渠道部门负责人及财务部经理参加会议。

乐山客服中心对现阶段的治理开展情况进行分析和汇报，并就下一步压实责任，确定牵头部门，提高治理追踪力度；积极主动与客户沟通，讲解信息清澈的目的及好处，打消客户疑虑；联动渠道进行在线变更，提高效率等方面工作开展进行了沟通交流。

分公司客服中心就乐山目前治理情况进行梳理，再次讲解治理流程。为了更好协调各部门联动，保质保量完成总公司下达客户信息清澈的任务，分公司相关负责人指出，全系统在客户信息清澈治理工作都面临的各种形式的压力，乐山属于数量大、任务重的片区，更需要重视和加强本次客户信息工作质量，对需要分公司进行协助的工作，分公司也是义不容辞。乐山中支相关后援部门要进行方案及费用方面的探讨，做好后续支持；一线渠道在本次客户信息清澈工作中也是扮演了重要的角色，客户信息清澈工作虽繁琐，但对于做好客户信息、感情维护，获取客户信任感都有着相当重要的作用，要求渠道部门也要积极响应，互相配合。

乐山中支客服中心相关负责人表示，下一步，牵头部门将做好客户梳理，落实到人。加强追踪力度，做好方案匹配，联动一线渠道做好清单分配和后续追踪工作，各部门、渠道需要安排专人来落实本次客户信息清澈工作。